2003-2004 RIP SLYME 全仕事 2年間におけるパフォーマンスの全貌がこの2枚に凝縮!! (Almost 3 hours!)

DISC1
LIVE：黄昏サラウンド / Dandelion / Unknown / FUNKASTIC / Mellow Morrow / GALAXY / マタ逢ウ日マデ (from MASTERPIECE TOUR 2004 at 日本武道館 2004.12.28)
＋ 全国（東京、大阪、札幌、福岡、広島）MASTERPIECE TOUR 2004 オフステージ ＆ リハーサルショット＋SU画伯（ボーナス）

DISC2
LIVE：One / 虹 / STEPPER’S DELIGHT / HOTTER THAN JULY / チェッカー・フラッグ(from SUMMER MADNESS 03 at 国営昭和記念公園 2003.07.20)
LIVE：ジグソウル / ミニッツ・メイド / Tokyo Classic / TIME TO GO(from DANCE FLOOR MASSIVE at ZEPP TOKYO 2004.03.16)
LIVE：BLUE BE-BOP / VIP SLYME / 楽園ベイべー / JOINT / Super Shooter / GALAXY(from OCEAN'S FIVE at 宜野湾海浜公園屋外劇場 2004.08.07)
MUSIC VIDEOS：JOINT / Dandelion / GALAXY / 黄昏サラウンド
TV-SPOTS：ORCHESTRA+PLUS / SHORTCUTS! / JOINT / TIME TO GO / Dandelion / GALAXY / 黄昏サラウンド / MASTERPIECE ＋ MUSIC VIDEO メイキング映像 (ボーナス)

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